Банк DeltaСredit разместил на ММВБ второй выпуск облигаций с плавающим купоном, привязанным к трехмесячной ставке Mosprime.
Премия к ставке Mosprime установлена в размере 0,3% годовых. Таким образом, ставка первого купона была определена эмитентом в размере 5,1% годовых, что является самым низким значением за всю историю развития рынка негосударственных облигаций.
Общая номинальная стоимость облигаций - 2 млрд руб., срок обращения - 3 года. Организатором выпуска выступил Райффайзенбанк, со-андеррайтерами - Банк `Кредит Свис`, ИНГБанк, `Голдман Сакс`, Дойче Банк и Ситибанк. Поручителем выпуска стала ФГ Societe General.
|