На прошедшем XIV Международном банковском конгрессе представлявший МВФ заместитель директора департамента денежной политики и финансовых систем МВФ Чарльз Инок отметил, что в России есть ряд банков, с которыми трудно конкурировать, учитывая их фактическую принадлежность государству



На Северо-Западе тоже есть свои гиганты, аккумулировавшие значительную часть ресурсов региона, что создает неравные условия для остальных игроков, включая и иногородние филиалы, работающие в Петербурге.

Существенный разрыв практически по всем основным показателям имеется в настоящее время между Северо-Западным банком Сбербанка РФ, Промышленно-строительным банком (Санкт-Петербург) и остальными кредитными организациями региона. Так, в I квартале 2005 года доля активов двух гигантов в консолидированном балансе составила 58%, а в IV квартале

2004-го, для сравнения, эта доля была равна 54%.

По объемам выданных клиентам ссуд наблюдается аналогичная картина. С ранжированными по кредитам Балтийским банком и `Национальным банком `Траст` разница - в три-четыре раза.

В то же время Северо-Западный банк Сбербанка РФ по доле кредитов в собственных активах нельзя отнести к лидерам. В

I квартале 2005-го она составила 48,5%, а в IV квартале прошлого года - 48,7%. У большинства банков региона эта доля колеблется от 50% до 80%, а у некоторых доходит и до 90%, например в филиалах банков `УралСиб` (89%), Московского банка реконструкции и развития (93%), АК Барс Банк (95,8%). Данные приведены за I квартал 2005 года.

При наблюдаемом увеличении объемов активных операций (кроме операций с ценными бумагами) в начале 2005 года, по сравнению с концом прошлого года, эффективность работы банков Северо-Запада понизилась. Это подтверждает уменьшение коэффициента деловой активности (с 0,75 до 0,72) в I квартале относительно IV 2004-го. Объясняется этот казус недостаточно эффективным использованием имеющихся в распоряжении банков ресурсов, хотя экономика просто задыхается от нехватки кредитов.

По-прежнему уязвимым местом банковской системы Северо-Западного региона является размер собственного капитала. В первом квартале он увеличился, по сравнению с IV кварталом прошлого года, всего на 3%, причем без учета инфляции. Объем же ссудной задолженности вырос за тот же период времени на 8%.

В целом по банковской системе расхождение этих параметров еще больше. Так, по итогам прошлого года оно выражалось, как 21% (прирост капитала) и 38% (прирост кредитного портфеля).

В начале года резко нарастил капитал Промышленно-строительный банк (СПб) - на 18,8%, что еще больше увеличило пропасть по этому показателю между ним и остальными кредитными организациями региона. В банке столь стремительные изменения капитала предпочли не комментировать, хотя они каким-то образом совпали с приобретением блокирующего пакета его акций `Внешторгбанком`.

Некоторые банки умудрились не только не прибавить в весе, но и несколько похудеть. Так, в I квартале 2005-го уменьшился капитал у Вэб-инвест Банка, Балтийского банка и `Национального банка `Траст`.

Размер капитала влияет, как известно, на проведение банковских операций. Если его недостаточно, то возникают ограничения, например, по суммам выдаваемых ссуд. В настоящее время обсуждается вопрос ужесточения норматива достаточности капитала. Эта дискуссия еще не закончилась.

Выступая на XIV Международном банковском конгрессе, президент Сбербанка РФ Андрей Казьмин даже планку минимум 10%, которую Центробанк собирается сделать обязательной для всех, назвал недостижимой для крупных банков, которые, в отличие от небольших, выполнят норматив Н1 на пределе введенного ограничения.

В I квартале 2005-го, по сравнению с IV кварталом 2004-го, примерно на 10% банки Северо-Запада увеличили взятые на себя обязательства, что также не согласуется с темпами наращения капитала за то же время. Надежность кредитных организаций в итоге ставится под сомнение.

Причем нельзя не отметить, что в структуре пассивов доля средств населения становится все больше (в IV квартале прошлого года она составляла 39%, а в I квартале нынешнего - 38%), что уже сопоставимо с долей юридических лиц (34% и 37% соответственно).

Несмотря на активность банков региона по ссудным операциям, включая и межбанковское кредитование, окончательный результат работы по итогам I квартала 2005 года, по сравнению с IV 2004 года, несколько удивляет.

Прибыль в консолидированном балансе резко упала почти на 80%. Сдали позиции даже лидеры: у Северо-Западного банка Сбербанка РФ итоговый показатель уменьшился с 4,9 млрд руб. до 1,6 млрд руб., а в ПСБ (СПб) - с 3,5 млрд руб. до 201 млн руб.

Ряд банков имел на начало апреля 2005 года убытки: Дрезднер банк (ЗАО) - 20,34 млн руб., Инвест-Экобанк - 3,14 млн руб., филиалы Глобэксбанка - 17,81 млн руб., Гута-банка - 4,5 млн руб.

При неплохой динамике приращения активов банки Северо-Запада даже в условиях стабильной макроэкономической ситуации работают с низкой рентабельностью и, как показали проведенные исследования, довольно вяло. Да и сами монополисты в этой ситуации ведут себя не очень активно, видимо, уже не рассчитывая на то, что их догонят.

В перспективе можно ожидать еще большего расслоения банков на очень крупные и все остальные, учитывая обещанное приобретение контрольного пакета акций Промышленно-строительного банка (СПб) тем же `Внешторгбанком`. Таким образом, о равноправии на банковском рынке Северо-Запада говорить еще рано.



(Использованы данные Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада за IV квартал 2004 года и I квартал 2005 года.)



Наиболее активные участники на банковском рынке Северо-Запада (на 01.04.2005)

Название Ссудная Средства

банка задолженность, клиентов,

млн руб. млн руб.

Северо-Западный 75742,35 141127,85

банк Сбербанка РФ

ПСБ (СПб) 60607,38 64454,97

Национальный банк 20166,31 26139,46

`Траст`

Балтийский банк 13831,05 15957,47

Банк `Санкт-Петербург` 13193,04 14390,96