По данным корпорации Resource Information Systems (RISI), снижение темпов роста объемов оборота продукции ЛПК на мировом рынке, отмеченное в I половине 2006 года, в 2007-м дойдет до своего минимума. А затем - начнет плавный подъем, который в 2008-м перейдет в уверенное наращивание оборотов.

Депрессия охватит в 2007-м рынки бумаги в США и Европе, а производство целлюлозы превысит потенциальный спрос всего на 4%. Менее всего пострадают рынки бумажной упаковки и офисной продукции. И все же мирового кризиса эксперты не ожидают.



Стабилизация за счет потребителей



В РАО `Бумпром` отмечают, что российский рынок эти колебания практически не затронут, потому что отечественные ЦБК все больше ориентируются на внутренний рынок. За последние 4 года экспорт продукции ЛПК вырос в 2006 году всего в 1,2 раза до $2,1 млрд (вместе с сырьем - $9 млрд). Импорт же целлюлозно-бумажной продукции утроился, превысив $4,8 млрд. В 2007-2008 гг. эта тенденция только усилится.

Больше всего увеличится ввоз мелованных и суперкаландрированных бумаг. В этом сегменте пока российские предприятия не могут конкурировать с зарубежными поставщиками.

Импорт санитарно-гигиенических изделий, обоев, тары будет расти по другой причине: объемы их производства в России незначительны. Это же можно сказать об элитной мебели и строительных материалах из дерева. Так что потенциал для развития импортозамещения значительный. Только вот реализовать его пока не удается из-за недостатка инвестиций.



Инвестиции могли бы утроиться



В целом инвестиции в ЛПК оценивают в $350-400 млн. В основном это собственные средства предприятий. Около 75% из них идет на переоснащение производства и решение экологических проблем. И СЗФО в этом плане не исключение.

В 2006 году крупных проектов, связанных с ЛПК, было немного. И почти все они были реализованы в Ленинградской области. В остальных субъектах Федерации шла, как правило, модернизация старых цехов, продолжалось строительство локальных производств. Например, в ОАО `Архангельский ЦБК` ввели в строй четвертый древесно-подготовительный цех.

В Вологодской области в ООО `Премиум-лес` построили лесопильный завод всего на 60 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Примерно такой же проект реализован другой вологодской фирмой. Введено 7 малых предприятий по выпуску биотоплива. В перспективе - реализация еще около 10 подобных проектов...

Причины, сдерживающие инвесторов, прежние: высокие пошлины на ввоз оборудования из-за рубежа. Предоставленные льготы в основном коснулись ЦБК, которые смогли благодаря этому сэкономить в 2006 году около $5 млн. Ситуация на рынке такова, что выгоднее импортировать изделия глубокой переработки, чем выпускать их в России.

Бизнес по развитию крупных лесоперерабатывающих предприятий считается рискованным - нет устойчивой сырьевой базы. В этом плане наиболее успешным стал проект, реализованный в ОАО `Сегежский ЦБК`. Но в 2007 году даже это не помогло комбинату: в марте на нем сократили объем производства целлюлозы по варке.

Слишком дорога транспортировка леса, и в этом плане остаются разногласия переработчиков с ОАО `РЖД`. Ежегодно увеличиваются затраты ЛПК из-за роста цен на сырье и энергию.

Ситуация может измениться не ранее 2009 года, когда условия экспорта необработанной древесины станут одними из самых жестких в мире, если только их не смягчат предложения Минпромэнерго РФ разрешить беспошлинный вывоз `кругляка` под обещания арендаторов инвестиций в переоснащение производства. При благоприятных условиях инвестиции в ЛПК СЗФО могли бы утроиться.



Воришек выловить сложно



В 2006 году специалисты `Гринпис` и региональной природоохранной общественной организации `СПОК` утверждали, что значительная доля лесозаготовок - нелегальная. В частности, в Карелии - одном из основных лесозапасников СЗФО.

В 2007-м уже были массовые проверки состояния лесного фонда и организации лесопользования. Основной вид выявленных нарушений в Карелии - превышение объемов расчетной лесосеки: в 4 лесхозах перерубы составили 51,6 тыс. кубометров древесины.

Если учесть, что ежегодно в республике заготавливают до 5,5 млн кубометров леса, большую часть которого идет в Скандинавию, это вроде бы не так много. И все же замруководителя Рослесхоза Михаил Гиряев убежден, что `наличие нелегального оборота древесины в республике не вызывает сомнений`.

Эффективность проверок не удовлетворяет чиновников. Пока они опираются, прежде всего, на данные аэрокосмической фотосъемки, которые позволяют выявить только 5-7% от всех незаконных рубок. В 2006-м зафиксировано всего 1,02 млн кубометров переруба. А годовой объем нелегальных заготовок в Рослесхозе оценивают в 15-20 млн кубометров. В Гринпис добавляют к ним еще и `серые` поставки, тогда итоговая сумма удваивается. Проблему удастся решить, если в РФ внедрят систему комплексного мониторинга за перевозками и обработкой леса.



Вывоз леса тормозит погода



В 2007 году в ряде предприятий ЛПК выполнение финансовых планов развития отстает из-за нехватки сырья. В частности, раскисшие зимники не позволили создать переработчикам достаточных запасов балансов и щепы.

Не пострадали в тех хозяйствах, где сумели наладить перевозки по водным путям. Например, в навигацию 2007 года на Соломбальском ЦБК и ЛДК планируют доставить в плотах и на баржах 600 тыс. кубометров пиловочника и балансов.

Погода почти не повлияла на вывоз леса в Республике Коми. При нынешних темпах роста в 2015 году, по сравнению с 2005-м, он может удвоиться (до 13 млн кубометров). А, по подсчетам властей Карелии, лесозаготовители республики в 2007-м увеличат объем вывозки древесины на 5,2%, хотя пока он вырос, по сравнению с началом 2005 года, лишь на 0,8%.



Объемы меньше, а денег больше



Для регионального ЛПК начало 2007 года нельзя считать удачным: объемы продукции снизились. Убытки предприятия вынуждены покрывать за счет роста цен. Скажем, в первые два месяца деревообработчики Карелии сократили объем производства на 8,4%. При этом цены на их продукцию выросли на 9,8%. И оборот предприятий республиканского ЛПК увеличился в целом на 6,7%, а деревообработчиков - на 18%.

Лишь лидерам ЛПК Северо-Запада в I квартале удалось сохранить устойчивые темпы развития. Среди них - Сыктывкарский ЛПК, ОАО `Кондопога`, ведущие предприятия `СЗЛК` и `Илим Палп Энтерпрайз`. Наилучшую динамику продемонстрировали в Котласском ЦБК (+2,9% к аналогичному периоду 2006-го).

Быстрее всего в СЗФО увеличивается производство пиломатериалов. Прогнозируется опережающий рост выпуска облегченных ДВП и МДФ по отношению к объемам производства традиционных ДСП.







Мнения специалистов



Сергей Катанандов,

глава Республики Карелия:

- В 2007 году в Петрозаводске планируют ввести в эксплуатацию Соломенский лесозавод. Инвестиции превышают 1 млрд руб. Намечено строительство завода топливных гранул. К ЛПК республики наблюдается в последнее время интерес инвесторов. Теперь многое зависит от расторопности и согласованности действий городских и республиканских властей, местного делового сообщества.



Григорий Двас,

вице-губернатор Ленобласти:

- В ближайшей перспективе - ввод в строй новых предприятий: мебельной фабрики в Тихвине и лесопильного завода в Подпорожье. В 2007 году в Кингисеппском районе в ОАО `Балтийский лесопромышленный холдинг` планируют ввести в эксплуатацию завод по производству топливных гранул. Начали строительство лесопильного завода в Бокситогорском районе и завода по переработке древесины - в Тосненском районе. В перспективе появится новое предприятие по производству плит МДФ в Подпорожском районе. Проект реализуют в ООО `Северо-Западный холдинг`. Общая сумма инвестиций - не менее 3,5 млрд руб., что обеспечит 800 новых рабочих мест. Строительство планируют начать не позже 2010 года.



Владимир Чуйко,

председатель правления РАО `Бумпром`:

- Самый острый вопрос, стоящий перед лесопромышленным комплексом России, - обеспечение конкурентоспособности и, в первую очередь, - продукции глубокой переработки древесины. Недостаток и отсутствие мощностей по производству высококачественных видов бумажной продукции, очевидно, в ближайшее время сохранят зависимость России от импортных поставок. Если же говорить о конкурентоспособности экспортируемых товаров, то на первый план выходят вопросы состояния целлюлозно-бумажной промышленности. Они связаны с устаревшими технологическими схемами, изношенным и морально устаревшим оборудованием. По нашим оценкам, необходимо инвестировать в ЛПК не менее $1,3-1,5 млрд.



Денис Соколов,

исполнительный директор НП `Лесопромышленная конфедерация Северо-Запада`:

- В целом в России большой потенциал для роста продукции ЛПК. Но его не удается реализовать так, как например, в Канаде или Финляндии. Валютная выручка от российского лесного экспорта, включая вывоз `кругляка` и целлюлозы, в 1,3 раза меньше, чем в Финляндии, и вчетверо меньше, чем в Канаде. О несовершенстве структуры производства в ЛПК свидетельствует и значительный объем импорта. Основная проблема - в низкой эффективности российской экономики в целом. Характерный пример: биотопливо, производство которого долгое время считалось невыгодным. Только сейчас по мере удорожания энергоресурсов отношение к нему начинает меняться. И сразу же заметен приток инвестиций в заводы по выпуску такого топлива.



Наталья Пинягина,

директор Архангельского ЦБК по стратегическому развитию:

- В России сегодня работает 12 крупных интегрированных лесопромышленных компаний, на долю которых приходится более 75% производства целлюлозы, около 70% бумаги и картона. В 2006 году в ЛПК была получена прибыль около 18 млрд руб., главным образом, на ЦБК (85,5%). Несмотря на высокую интеграцию российской целлюлозно-бумажной промышленности, около 90% круглого леса и пиломатериалов выпускают небольшие обособленные предприятия. Потому наиболее высокий уровень убыточности в лесозаготовительной промышленности - 61%. Несовершенная структура ЛПК препятствует рациональному вхождению России на международный лесной рынок, где ее доля не превышает 3%.



Владимир Титов,

генеральный директор ОАО `АМТП`:

- Снижение объема перевалки в архангельском порту лесных грузов связано с погодными условиями. Из-за теплой зимы план по лесозаготовкам в Архангельской области выполняется лишь на 60%. Проблемой является отсутствие дорог, для вывозки древесины используют в основном `зимники`. В области отстают как по заготовкам, так и по отгрузке продукции. А если учесть, что основное время лесозаготовок в области - с декабря по февраль, то можно прогнозировать проблемы и в дальнейшем. От того, что многие предприятия в Архангельской области перешли на заготовку древесины импортными комплексами, проблема вывозки сырья с лесных делянок не исчезла.