Квартальный итог
По аналитическим данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», на 1 мая 2015 года объем кредитования физических лиц составил не более 10,8 трлн руб. С начала года кредитный портфель банков показал снижение на 4,42%. Положительных показателей выдачи кредитов не наблюдалось.
— Снижение динамики розничного кредитования в этом году — ожидаемая реакция рынка на изменение макроэкономических условий, — говорит Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит». — Падение благосостояния населения (по прогнозу Минэкономразвития реальные зарплаты могут снизиться на 9,6% в 2015 году) неизбежно сказывается на уровне спроса на кредитные продукты и одновременно ведет к ухудшению платежной дисциплины заемщиков. Статистика Банка России показывает, что с начала года прирост портфеля физических лиц по состоянию на 1 марта составил 9,8% в годовом выражении. 1 марта 2014 года этот показатель был равен 27,4%. Одновременно прирост портфеля необеспеченных кредитов физлицам составил всего 4% (год назад — 28,8%). По предварительным оценкам, по итогам этого года показатели динамики розничных портфелей, скорее всего, будут отрицательными.
По мнению аналитиков, банковский кризис 2015 года будет иметь гораздо более глубокие и долгосрочные последствия, чем прошлый, и надеяться на рост кредитного портфеля в ближайшее время не стоит.
— Как и ожидалось, рынок розничного кредитования продолжает замедляться, — сообщает Татьяна Хондру, заместитель председателя правления «Ренессанс Кредит». — Годовые темпы роста на 1 апреля 2015 г. составили 7%. Они остаются положительными только благодаря ипотеке и кредитным картам. Все остальные сегменты —
кредиты наличными, авто- и POS-кредиты — показывают снижение объемов. Если смотреть на динамику рынка за первые три месяца 2015 года, то в целом он сократился на 3,4%. Ситуация в Петербурге чуть лучше, чем в целом по стране, — сокращение рынка составило 3,2%.
По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», снижение объемов кредитования с начала года в СЗФО составило 1,153 трлн рублей (- 4,31%).
— Только у ипотеки и кредитных карт есть некоторые шансы показать небольшой рост по итогам года, остальные же сегменты ждет снижение, — поясняет Татьяна Хондру.
Кредиты и долги
Темпы падения кредитования физических лиц по итогам четырех месяцев этого года достигли уровня кризисного 2009 года, в то время как просроченная задолженность показывает рост, отмечает «Секвойя Кредит Консолидейшн». Доля просроченной задолженности на 5% больше худшего показателя кризисного 2009 года — 7,2%. Есть опасения, что каждый пятый кредит является просроченным.
— Начиная с января текущего года, — говорит Татьяна Хондру, — суммарные ежемесячные погашения стали превышать суммарные выдачи кредитов физлицам, т.е. розничное кредитование перестало быть драйвером розничного спроса. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока российская экономика не вернется к росту.
Эксперты «Секвойи» полагают, что последнее решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки с 14% до 12,5% в другой ситуации могло оживить рынок. Но, учитывая ситуацию в стране и ужесточение требований кредитора к заемщикам, в ближайшее время прогнозировать рост кредитования не приходится.
— Объем выданных потребительских кредитов в начале года в среднем упал в три раза, — сказал Иван Макаров, пресс-секретарь ВТБ24 по СЗФО. — По отдельным направлениям, например, в экспресс-кредитовании, падение было еще больше. Спрос начал подниматься после снижения ставок. Прежний уровень прошлого года мы увидим не скоро. Рынок без залоговых кредитов оказался в ситуации 2012 года.
По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», спрос на новые кредиты снизился на 60%. Однако резко выросло количество мошеннических заявок — с начала года практически в три раза — до 4,8% от общего количества заявок на кредиты.
Менее чем за 1,5 года количество заемщиков с двумя и более активными кредитами выросло с 30% до 50%, доля заемщиков с четырьмя и более кредитами выросла с 4% до 9%. Около 59% заемщиков имеют более одного кредита. На сегодня каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 146,3 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс.
рублей, в 2013 году — 116,7 тыс. рублей, 2012 — 85 тыс. рублей, 2011 — 60,8 тыс. рублей. За последние пять лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в три раза.
Специалисты банков надеются на рост экономики в следующем году и новый этап своего развития у розничного кредитования.
— В следующем году, по мере нивелирования отрицательной динамики ВВП и благосостояния населения, снижения инфляции, можно ожидать, что спрос на кредитные продукты также будет восстанавливаться, — говорит Станислав Дужинский. — Поскольку банками проводится большая работа по поддержанию качества своих активов, то уже в этом году возможно снижение доли просроченной задолженности. |