ОАО `Кировский завод` разместил на Международной межбанковской валютной бирже первый выпуск облигаций.

Ставка первых трех полугодовых купонов ОАО установлена на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 9,41% годовых. Объем займа (по номиналу) - 1,5 млрд руб. Срок обращения бумаг - 3 года.

Спрос на облигации превысил предложение вдвое и составил 2,906 млрд руб. В ходе аукциона было подано 73 заявки. Предлагаемая инвесторами ставка находилась в диапазоне 8,5 - 10%, а основная масса заявок - в пределах 8,89 - 9,29%. Установленная ставка купонного дохода не вышла за пределы прогнозов специалистов (9,25 - 9,4%).

`Мы рассчитывали разместиться на уровне нижней границы ценового коридора, но результаты превзошли ожидания`, - сказал финансовый директор Кировского завода Олег Лунин.

Организатором займа выступил НОМОС-БАНК, соорганизаторами - Сбербанк и Внешэкономбанк; андеррайтерами - ВТБ-24, `Зенит`, ИГ `Капитал`, `Еврофинанс Моснарбанк`, `УРСА Банк`, ОРГРЭСБАНК, ИГ `Регион`, ГК `Алор`, Транскредитбанк; соандеррайтерами - ПСБ, Бинбанк, ИК `Ист Кэпитал` и Судостроительный банк. В ходе размещения займа был создан синдикат из 15 ведущих инвесторов и андеррайтеров рынка облигаций. Значительный дополнительный спрос сформировали более мелкие инвесторы.

По мнению участников торгов, факторами, обеспечившими инвестиционную привлекательность займа, явились имя завода, четкая стратегия и профессионализм команды управленцев. Эксперты считают, что значительный неудовлетворенный спрос, открытые лимиты на сумму более 3 млрд руб. обеспечат высокую ликвидность и рост цен облигаций на вторичном рынке.



ОАО `Кировский завод` - современный машиностроительный холдинг, расположенный на территории в 300 га на юго-западе Петербурга. Основными производственными предприятиями холдинга являются ЗАО `Металлургический завод `Петросталь`, ЗАО `Петербургский тракторный завод`, ЗАО `Завод `Киров-Энергомаш`, ЗАО `Атомэнерго` и ЗАО `Универсалмаш`. Консолидированная выручка холдинга по РСБУ по итогам 2006 года составила 9 736 млрд руб., показатель EBITDA - 916 млн руб., чистая прибыль - 512 млн руб.