Благоприятная для российских металлургов мировая конъюнктура позволила стать рентабельными даже тем предприятиям, которые в 2000 году попали в категорию убыточных. Сегодня в черной металлургии рентабельность - на уровне 33,6%.

Производство металла и металлоизделий в 2006 году, по сравнению с 2005-м, увеличилось в целом на 8,8%. Выплавлено 51,7 млн тонн чугуна и 70,8 млн тонн стали. Производство проката составило 58,2 млн тонн.

В денежном выражении отгружено продукции на 40,2 млрд руб. (+17,4%). Такая разница в динамике по двум показателям указывает на значительный рост цен на металл. Причем больше всего он в сегменте стального горячекатаного листового проката - в 1,5 раза. При этом в абсолютных показателях его доля несколько сократилась за счет увеличения доли сортовой и холоднокатаной продукции - соответственно до 32,7 млн тонн (+8,5%) и 8,3 млн тонн (+5,8%).



Листы меняют профиль



Самую высокую динамику продемонстрировал сегмент листа с покрытием: вместе с жестью его выпущено 2,9 млн тонн (+22,5%). В Минпромэнерго РФ считают, что рост произошел в основном за счет современных технологий и введения новых мощностей на трех ведущих металлургических комбинатах России - Магнитогорском, Новолипецком и Череповецком. В частности, завершилась реконструкция МНЛЗ-2 и листопрокатного стана 5000 в ОАО `Северсталь`. А мощность модернизированного сортопрокатного производства ОАО `ММК` увеличилась до 2 млн тонн в год (+42,9%).

Значительную долю прироста в отрасли по абсолютным показателям обеспечило производство труб (+17,7%) - во многом благодаря строительству в 2006-м трубоэлектросварочного цеха в ЗАО `Ижорский трубный завод` (входит в ОАО `Северсталь`). Однако рост спроса на трубы объясняет неожиданный скачок цен на горячекатаный лист: именно он служит заготовкой для труб.

По оценке, экспорт проката черных металлов в страны СНГ в 2006 году возрос на 0,6 млн тонн (126,8% к 2005 году), в том числе сортового - на 25,8%, листового - на 22,2%, стальных труб - на 24,1%.



Емкий рынок - Петербург



Самым емким рынком потребления металлов на Северо-Западе РФ в 2006 году оставался Петербург, хотя в нем объемы потребляющего металл производства сократились на 9%. В основном за счет снижения объемов выпуска продукции в судостроении и энергомашиностроении. Однако это не помешало петербургским металлургам увеличить объемы выпуска продукции на 24,8%.

Среди участников петербургских выставок, связанных с производством металлов, как в 2006-м, так и в 2007-м преобладают оптимистические настроения. Прогнозы на нынешний год - радужные. Это относится к таким крупным игрокам Северо-Запада РФ, как компании Ruukki и `СеверСплав`, металлургические заводы `Петросталь`, им. Серова и `Электросталь`, `Росметаллкомплект` и `ОхтаЛит`.



Мечты сбываются и не сбываются...



Правда, 2006 год тоже был украшен палитрой прогнозов экспертов. Но далеко не все они оправдались. По-видимому, не составит исключения и 2007 год, когда отрасли предсказывают бурный рост. Эти прогнозы, как правило, основаны на оценке объемов потребления металлов на внутреннем рынке. А на нем сформировались три устойчивых кластера развития: нефтегазовый, машиностроительный и строительный.

Однако темпы роста в отраслях, где потребляют металл как в РФ, так и в СЗФО, в 2006 году снизились. Кроме того, анализ перспектив развития российской внешней торговли, проведенный в Минтрансе РФ, указывает, что хотя до 2010 года структура перевозок металлов не претерпит существенных изменений, но при этом темпы роста объемов перевалки металлов в морских портах снизятся.

Процесс уже начался. Причем гораздо интенсивнее, чем ожидали: в Большом порту Санкт-Петербург перевалка металлов снизилась до 6,1 млн тонн (-33%) - в основном из-за сокращения объемов российского экспорта. Одновременно увеличивается импорт металлоизделий в контейнерах, что свидетельствует об увеличении спроса на Северо-Западе РФ на спецсталь и метизы. Ведь именно через Петербург поступает в РФ львиная доля зарубежной нержавеющей продукции от Outokumpu, Acerinox, Arcelor, Thyssen Krupp.

Соответственно, увеличиваются ее закупки российскими трейдерами. Типичный пример - стратегия закупок ООО `Стройметиз`: на ее складах в Петербурге, в Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской областях, Республиках Карелия и Коми ассортимент металлоизделий расширяется именно за счет импортной продукции. По некоторым позициям она преобладает. Скажем, некоторые трейдеры оценивают долю импортного проката толщиной

0,4-0,5 мм на российском рынке в 80% от всего объема продаж на Северо-Западе РФ.

Все это заставляет сегодня быть крайне осторожным в прогнозах. И в предсказания аналитиков - вводить понижающую поправку.



Мнения специалистов



Андрей Реус,

заместитель министра промышленности и энергетики РФ:

- Российская металлургия твердо стоит на ногах и уверенно движется вперед. Увеличивается внутреннее потребление металлоизделий. Например, заказы на стальные трубы в 2006 году выросли до 7,7 млн тонн (+27,6% к 2005-му). Чугуна и стали в РФ выпускают немало.

Однако на отечественном рынке все-таки ощущается дефицит металла - высококачественного. Его в запрашиваемом объеме российские производители предложить пока не могут. Причина - отставание в оснащении цехов. Сегодня степень износа основных фондов в производстве черных металлов достигла в среднем 48,5%. Тем не менее по экспорту металлопродукции наша страна остается в лидерах на мировых рынках.



Александр Романов,

президент Российского союза поставщиков металлопродукции:

- Продукция отечественной металлургии весьма конкурентоспособна. По мнению международных аналитиков, затраты на производство 1 тонны стали в России ниже, чем, например, в КНР, Индии или Бразилии, в 1,2-1,5 раза. Правда, в технологическом плане мы пока отстаем: сохраняется более 20% мартеновского способа выплавки (у конкурентов его уже нет).

Доля электропечной стали едва превышает 20%, а в среднем в мире - 33,8%. Доля разливки на машинах непрерывного литья заготовок в РФ лишь приблизилась к 70%, а в среднем в мире - 90,4%. Затраты, которые требуются металлургам на модернизацию производства, подталкивают их на объединение с другими предприятиями и торговыми домами. По сравнению с другими товарными рынками в металлургии пока низкая концентрация ресурсов.



Виктория Полянская,

эксперт компании Ruukki:

- В 2006 году был недооценен полимерный прокат. И, как говорят специалисты, легкий дефицит полимерной стали ощущается уже сейчас - вызвано это ожиданием запуска новых мощностей на отечественных предприятиях.

Кроме того, в ближайшем будущем неизбежен рост цен на `оцинковку`. В образовавшемся `вакууме` конкуренцию отечественным производителям на внутреннем рынке составляют зарубежные поставщики оцинкованного и полимерного проката из Европы.

В целом эксперты сходятся в том, что импорт оцинкованного и окрашенного проката высокого передела может увеличиться в этом году на 15-20%. А металлотрейдеры считают, что потребление металлопродукции в России вырастет не более чем на 10% - в основном за счет роста в строительстве.





Бруно Болфо,

президент металлоторгующей компании Duferco:

- В 2007 году ожидается резкое снижение цен на сталь, основная причина - наполнение мировых рынков дешевой китайской сталью и общее снижение спроса со стороны судостроителей.

Не исключено, что стоимость стальных заготовок и слябов за год уменьшится примерно на 27%.