Банк `Санкт Петербург` впервые разместил на Ирландской фондовой бирже еврооблигации на сумму $125 млн в форме LPN (loan participation notes).

Срок обращения ценных бумаг - три года. Доходность составляет 9,5% годовых. Ведущими организаторами выступили ABN Amro Bank NV и Dresdner Kleinwort. Ведущими менеджерами - Standard Bank London и Alpha Bank (Греция). Международное агентство Moody`s присвоило евробондам долгосрочный рейтинг B с прогнозом `позитивный`, а агентство Fitch - рейтинг B.

Накануне аукциона прошло roadshow (встреча с потенциальными инвесторами) в Лондоне, Франции, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге. Количество заявок превзошло ожидания. Это позволило увеличить сумму со $100 до $125 миллионов. Выпуск облигаций в банке оценивают как успешный.

`Интерес к ценным бумагам проявился, во-первых, в двойной переподписке, во-вторых - в количестве удовлетворенных заявок (70), а также в широком представительстве инвесторов`, - рассказал председатель правления банка Александр Савельев.

Полученные от размещения кредитных нот средства пойдут, сообщили в банке, на кредитование клиентов. Стоит отметить, что в этом году банк `Санкт-Петербург` расширил свою кредитную историю. В июне 2006-го был размещен дебютный выпуск рублевых облигаций на сумму один млрд рублей. В июле - получен синдицированный кредит на сумму $30 млн.