Общие тенденции развития отрасли



В 2003 году производство металлорежущих станков составило менее трети от объема 1995-го. Общий спад в наименьшей степени затронул производство станков с числовым программным управлением (ЧПУ), выпуск которых к 2003 году сократился на четверть.

Доля станков с ЧПУ, использующихся в высокотехнологичном производстве, в общем количестве металлорежущих станков даже возросла за этот период с 1,6% до 2,8%, однако не следует обольщаться: рост идет прежде всего за счет беспрецедентного сокращения производства в целом. При этом доля станков с ЧПУ остается очень невысокой по сравнению с другими странами. В Германии, которая является мировым лидером станкостроения, этот показатель превышает 50%.

Относительно стабильно выглядит производство деревообрабатывающих станков, ежегодный объем выпуска которых в 1996-2003 гг. колебался в пределах 5,5-9 тысяч штук. Выпуск кузнечно-прессового оборудования сократился за этот период на четверть.

Негативные тенденции не обошли стороной и Северо-Западный регион. Наиболее успешно развивается деревоперерабатывающее станкостроение, которое в 1999 году вышло на уровень 1995-го. Здесь доля СЗФО в общероссийском объеме производства станков составила в 2003 году 8%.

Резкое сокращение объема рынка деревообрабатывающих станков в 2002 году (более чем на две трети) сменилось увеличением объемов импорта в 2003-м, но общая динамика этого сегмента негативная: в 2004-м показатели импорта и экспорта снизились, а производство, по предварительным оценкам, осталось на прежнем уровне.

Сегмент кузнечно-прессового оборудования (КПО) нестабилен, однако видна тенденция к увеличению объема рынка.

В целом объем российского рынка металлорежущих станков в 2001-2003 гг. более чем удвоился. Но одновременно доля российских производителей на нем только сокращается. Лишь каждый пятидесятый металлорежущий станок, поступивший на рынок в 2003 году, был произведен в России. Точных данных о пропорциях 2004 года нет, но, по всей видимости, ситуация изменилась незначительно. Несколько лучше ситуация в сегменте деревообрабатывающих станков: здесь каждый десятый станок - отечественного производства.



Крупнейшие производители



По данным Госкомстата, в 2003 году в России было более 80 компаний - производителей металлорежущих станков. Десять лидеров отрасли выпускают около 70% всей продукции. Одна из отличительных черт российского станкостроения - наличие госпредприятий в числе лидеров (дочернее предприятие ГУП `Завод `Сельмаш` и ФГУП `Воткинский Завод`).

Для многих станкостроительных заводов автомобилестроение является одним из основных рынков сбыта: так, ОАО `Лысковский Электротехнический Завод` поставляет комплектующие для ОАО `ВАЗ`, ОАО `ГАЗ`, ОАО `КамАЗ`, ОАО `УАЗ` и других.

Деревообрабатывающие станки в РФ выпускает более 40 предприятий, среди которых лидером является ОАО `Кировский Станкостроительный Завод`, на долю которого в 2003 году пришлось около 37% от общего объема производства. В 2003-м 10 крупнейших предприятий отрасли производили 80% всей продукции.

Кузнечно-прессовое оборудование в России выпускает 40 предприятий, причем объемы производства почти половины из них позволяют предположить, что станки производятся для собственных нужд либо экспериментально. Так же, как и в случае с деревообрабатывающими станками, основная часть продукции (80%) выпускается десятью основными производителями.



Диагностика отрасли



В связи с некоторыми особенностями российской статистики в публикуемом рейтинге производителей металлорежущих станков представлены далеко не все предприятия. Тем не менее эти данные позволяют делать достаточно адекватные выводы о состоянии отрасли в целом.

По итогам 2002-2004 гг. большинство предприятий имеет положительную тенденцию оборота, и лишь у одного из включенных в список наблюдается тенденция к его снижению. Все предприятия имеют рейтинг финансовой мощности А или В, что вполне естественно для данной отрасли.

Рейтинг платежеспособности компаний в среднем относительно высок - рейтинг В (нормальная платежеспособность) имеет 7 компаний из 20, и это при том, что в других отраслях эта доля заметно ниже.

Тот факт, что крупные предприятия-лидеры развиваются вполне благополучно, несмотря на неблагоприятные показатели развития отрасли в целом, может и радовать, и настраивать на скептический лад. Тем не менее создается впечатление, что в тех непростых условиях, в которых сейчас находится станкостроение, успех зачастую достигается не за счет повышения конкурентоспособности продукции, а за счет расширения ее ассортимента.

Действительно, среди производителей станков выделяются лишь несколько предприятий, для которых станкостроение - основной вид деятельности. К ним относятся лидеры отрасли - ОАО `Стерлитамак МТЕ` в Башкортостане и ОАО `Рязанский Станкостроительный Завод`, а также ОАО `Саста` и ОАО `Санкт-Петербургский Завод Прецизионного Станкостроения`.

Примечательно, что среди немногих предприятий, выпускающих станки с ЧПУ, ведущие позиции занимают эти же заводы. Большинство остальных предприятий отрасли одновременно с выпуском станков производит авиационную или сельхозтехнику, комплектующие для промышленности и товары народного потребления.

Несмотря на то что станки производят на сотне предприятий, станкостроение - приоритет развития лишь для ограниченного числа компаний, которые можно назвать лидерами российского станкостроения.





Объем российского рынка станков в 2001-2003 гг.



2001 г. 2002 г. 2002/2001 г. 2003 г. 2003 г./2002 г.



Станки металлорежущие 52678 74719 41,8% 118260 58,3%

Станки деревообрабатывающие 180 684 60 775 -66,4% 80 540 32,5%

КПО 4472 13638 205,0% 8101 -40,6%





Рейтинг производителей металлорежущих станков в РФ



Компания Профиль деятельности Регион Рейтинг Место

по объемам

производства

в отрасли, 2003 г.



`Стерлитамак - М Т Е`, ОАО Производство металлорежущих станков Республика Башкортостан BC1 1

`Рязанский Станкостроительный Завод`, ОАО Производство металлорежущих станков Рязанская область AC1 3

`Федеральный Научно-Производственный Центр Производство металлорежущих станков, запасных частей и узлов к ним, метизов, Челябинская область ВС2 5

`Станкомаш`, ОАО оборудования для обустройства нефтяных и газовых скважин, арматуры, лебедок

`Саста`, ОАО Производство металлорежущих станков Рязанская область BC3 7

`Уфимское Моторостроительное Производство авиационной техники, металлорежущих станков, двигателей внутреннего Республика Башкортостан АВ3 17

Производственное Объединение`, ОАО сгорания, мини-электростанций

`Пензмаш`, ОАО Производство сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления Пензенская область ВВ3 21

`Санкт-Петербургский Завод Прецизионного Производство металлорежущих станков, запчастей для дизелей, металлообработка Петербург NN1 26

Станкостроения`, ОАО

`Автодизель` (Ярославский Моторный Завод)`, ОАО Производство дизельных двигателей и запчастей Ярославская область АС1 28

`АвтоВАЗ`, ОАО Производство автомобилей Самарская область AC1 37

`Владимирское Производственное Объединение Оптовая продажа газовой продукции и счетчиков Владимирская область АВ1 38

`Точмаш`, ФГУП

`Новороссийский Завод `Красный Двигатель`, ЗАО Производство деталей для двигателей внутреннего сгорания Краснодарский край -3 42

и сельскохозяйственной техники, алюминиевая посуда

`Старооскольский Завод Автотракторного Производство автомобильного и тракторного электрооборудования Белгородская область АВ1 56

Электрооборудования`, ЗАО

`Вятское Машиностроительное Предприятие Производство авиационной, сельскохозяйственной техники, грузоподъемных Кировская область АА3 57

`Авитек`, ФГУП механизмов, дизельных двигателей и другой техники производственного назначения

`Тяжстанкогидропресс`, ОАО Производство металлорежущих станков, кузнечно-прессового, горно-шахтного Новосибирская область АВ1 62

оборудования, насосов, алюминиевого профиля

`Завод имени В. А. Дегтярева`, ОАО Производство мототехники и стрелкового оружия Владимирская область АС3 67

`Шадринский Автоагрегатный Завод`, ОАО Производство обогревательного, вентиляционного оборудования, насосов Курганская область АС1 68

и гидроподъемников промышленного назначения

`Ижевский Механический Завод`, ФГУП Производство электроинструментов и оружия Удмуртская Республика АВ1 76

`Лысковский Электротехнический Завод`, ОАО Производство электротехнических изделий для автомобилестроения Нижегородская область АВ2 77

`Ролтом`, ОАО Производство подшипников Томская область -3 78

`Барнаульский Станкостроительный Завод`, ОАО Производство металлорежущих станков, промышленных цепей, грузоподъемного Алтайский край ВС1 87

оборудования, электродвигателей, фурнитуры, ТНП