Представительство Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в Северо-Западном округе подвело итоги сбора статданных за 2004 год. Сведения о своей деятельности предоставили 94 страховщика, собравших в СЗФО 56% страховых премий
В 2004 году объем страховых премий, собранных в Петербурге, возрос на 15%, а выплат - на 6%. Увеличились сборы по страхованию имущества (+34%) и ОСАГО (+86%), но сократились по страхованию жизни (-21%) и добровольному страхованию ответственности (-32%). Следует отметить, что по сравнению с 2003 годом выплаты по ОСАГО увеличились в 15,6 раза.
На основании данных, предоставленных страховыми организациями в рамках проекта Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по сбору страховой статистики, можно подвести некоторые итоги работы страховщиков Северо-Запада за 2004 год. Подсчеты произведены представительством ВСС в СЗФО. Показательно, что в итоговом списке явно лидируют добровольные виды страхования, один из которых (страхование имущества) является к тому же абсолютным рекордсменом по сумме страховых премий. При этом требуется уточнить: свыше 90% сборов по страхованию имущества обеспечили платежи предприятий.
Владение имуществом
осложняет жизнь
По общему мнению страховщиков, 2004 год принес на российский и петербургский страховой рынок новую мощную тенденцию: при страховании крупных имущественных рисков (и связанных с ними рисков наступления гражданской ответственности) владельцы крупного бизнеса стали гораздо серьезнее подходить к их оценке и искать эффективные меры по снижению рисков. Предприниматели и топ-менеджеры массово отказываются от услуг своих кэптивных страховщиков и объявляют открытые конкурсы.
С учетом того что службы по управлению рисками пока имеются у чрезвычайно малого числа российских предприятий, внедрением программ риск-менеджмента зачастую приходится заниматься самим страховщикам: они привлекают к работе сюрвейеров, консультантов, дают рекомендации и осуществляют контроль за их выполнением. Владельцы предприятий (пока в основном производственных) соглашаются на такое вмешательство в дела своих компаний.
А вот физлица платят не только меньше, но и реже, чем предприятия. Так, сейчас в Петербурге и Ленобласти, по данным компании `Росгосстрах`, застраховано около 40% от общего числа частных домов (в России - лишь треть). Квартирный показатель еще ниже: в Петербурге на сегодня застраховано не более 3% квартир. Чаще всего к страховой защите прибегают владельцы элитных квартир, то есть те, кому есть что терять. Постоянными клиентами также являются пожилые люди, воспитанные еще Госстрахом.
Личное страхование
Самым популярным видом личного страхования в современной России является, без сомнения, ДМС. По свидетельству директора управления медицинского страхования компании `Росгосстрах - Северо-Запад` Александра Марценко, 85% клиентов они получают от предприятий.
Есть прямая зависимость между размером предприятия и ДМС - чем больше предприятие, тем выше охват этим видом страхования. Из тех предприятий, где численность сотрудников превышает 1000 человек, ДМС охвачены более 50%, с числом сотрудников 250-400 человек - 45,4%, до 250 человек - 34%. Но даже при этих показателях общий итог неудовлетворителен: пока в России ДМС охвачено не более 5-7% потенциальных клиентов.
По прогнозам `Росгосстраха`, в 2005 году наиболее активно будет развиваться страхование имущества граждан (квартир, загородной недвижимости, домашнего имущества), а также добровольное медицинское страхование.
Лидеры рынка
Лидеры рынка страхования представлены в таблице. К ним максимально приблизились петербургский филиал компании `РЕСО-Гарантия` (сборы - 531272 тыс. руб.), СО `Регион` (553764 тыс. руб.) и петербургский филиал компании РОСНО (427140 тыс. руб.).
Москвичи идут в Петербург. Петербуржцы - дальше
В Петербурге на конец 2004 года зарегистрировано 160 страховщиков, из них 78 - юридические лица Петербурга, 82 - филиалы. Филиальная сеть иногородних компаний в основном представлена страховщиками, зарегистрированными в Москве, - более 95% от общего количества филиалов.
Анализ деятельности местных и иногородних страховых компаний позволил исполняющему обязанности главы Петербургской межрегиональной инспекции страхового надзора Минфина РФ Владимиру Бондаренко сделать следующий вывод: `Северо-Западный федеральный округ более доступен и привлекателен для страховщиков Петербурга, которые собирают в нем 92% страховых премий по добровольным видам страхования и 81% - по обязательным (ОСАГО). В это время филиалы иногородних страховых организаций, как правило, работают только с клиентами, расположенными непосредственно в Петербурге`. По мнению В. Бондаренко, большая доля филиалов иногородних компаний приводит к оттоку из региона до 30% денежных средств, полученных по договорам страхования.
Местные страховщики, в свою очередь, активно работают в СЗФО и делают попытки укрепить свои позиции в других регионах России. `До 2003 года некоторые компании Петербурга практически не работали за пределами СЗФО, - отметил Владимир Бондаренко, - но с началом ОСАГО создали разветвленную филиальную сеть, что позволило им увеличить объем собираемых премий. Отдельные страховщики увеличили эти объемы в 5 раз и более`.
Сборы и выплаты страховых организаций (тыс. руб.):
Виды страхования Сборы Выплаты
Добровольное Страхование жизни 95 098 60 932
Личное страхование 2 018 737 1 005 253
(кроме страхования жизни)
Имущественное страхование 5 940 549 2 534 664
(кроме страхования
ответственности)
Страхование ответственности 242 915 67 472
Обязательное Личное страхование пассажиров 5 927 137
(кроме ОМС) (туристов, экскурсантов)
ОСАГО 4 484 695 1 666 426
Итого 12 787 921 5 434 884
ОМС 3 893 293 3 826 716
Объем премий, собранных в 2004 году
пятью крупнейшими страховыми компаниями Северо-Запада (тыс. руб.)
Компания Всего
без учета ОМС
`Росгосстрах - Северо-Запад` 3 126 816
`Русский Мир` 2 310 091
`РЕСО-Гарантия` 1 754 261
(Северо-Западный региональный
центр)
`Прогресс-Нева` 865 011
`Генеральная страховая компания` 569 205
Всего по пяти компаниям более
8,5 млрд руб.
Источник - представительство ВСС в СЗФО |