У банковского сообщества Северо-Запада в ближайшей перспективе нет более важной задачи, чем наращивание собственного капитала. Кому-то - чтобы выжить, кому-то - чтобы выбиться в элиту



Впереди угрожающе маячит существенное сокращение количества кредитных учреждений. Оно охватит и наш регион, где, скажем прямо, много маломощных банков. С другой стороны, следует ожидать выделения ведущих коммерческих банков, которым будут предоставлены те или иные государственные гарантии. Так что конкуренция выходит на новый крутой вираж.

Насколько успешно готовятся к предстоящим изменениям кредитные учреждения Северо-Запада? Чем отвечают они на ужесточающиеся требования?

Самыми болезненными точками сегодня являются: проблемные кредиты, неработающие активы, малые размеры собственного капитала, быстрый рост которого крайне затруднен, а также затухание бизнеса.

На этом фоне выгодно выделяется ведущий банк региона - Промышленно-строительный. Он уверенно наращивает мощь. Во II квартале 2004 года собственный капитал был увеличен на 4,4%, в III - на 7,6% и, наконец, в IV - на 8,1%.

Можно с большой степенью вероятности утверждать, что уже в 2005 году собственный капитал банковского флагмана превзойдет важный рубеж - 10 млрд рублей.

Отметим, что важны не только размеры собственного капитала, но и темп его роста. Например, третью строку по размерам собственного капитала занимает Международный банк Санкт-Петербурга. Но какая разница с ПСБ в динамике. В I квартале 2004 года собственный капитал составлял 2085,6 млн, а в IV - 2048,7 млн, то есть стал меньше почти на 2%. А КБ `Финансовый капитал` за год потерял 1% своей мощи.

Теперь остановимся на нарушениях обязательных требований ЦБ. Еще недавно их было хоть отбавляй, а теперь - единицы. По существу, это случайные сбои, что и отрадно. Рейтингованием у нас охвачены 32 банка (в III квартале было 27) и 10 экономических нормативов, то есть в итоге 320 позиций. И можно отметить только одно явное нарушение, причем незначительное. Его допустил банк `Объединенный капитал`: Н6 - 31,23% при нормативе max 25% (в III квартале Н6 составил 24,76%).

Наряду с этим допускаются крупные отклонения, что настораживает, хотя нарушений и нет. У банка `Тетраполис` мгновенная ликвидность - 76,90, а в III квартале было 142,00 при нормативе min 15%. В РусьРегионБанке крупные кредитные риски - 41,60%, в III квартале было 92, 50% при нормативе max 800%. В приведенных случаях имеет место повторяющееся и даже растущее отклонение.

Там, где усилий приложено больше, и результаты другие. В комментариях к III кварталу (`Экономика и время`, N 50, 27 декабря 2004 г.) мы критиковали МДМ-банк Санкт-Петербург за чрезмерно высокое значение Н6, составлявшее 165,80%. Сейчас с удовольствием констатируем: Н6 доведен до нормального уровня - 20,80%.

Соблюдать Н1 труднее всего, как оказывается, крупным кредитным учреждениям. Это отчетливо видно по рейтинговой таблице. Среднее значение норматива по 2-й группе составляет 37,17%, по 3-й - 37,45%, а по 1-й лишь 24,59%. Снижение в 1,5 раза. Это существенно.

Велики и расхождения по Н1. Так, у РусьРегионБанка Н1 - 132,80%, а у Севергазбанка - 11,20%. И то и другое значение укладывается в требования ЦБ, но диапазон расхождения составляет 12:1.

Весьма тревожно, когда в группе вырисовываются, так сказать, `лидеры` по количеству наибольших отклонений от обязательных требований ЦБ. Это сразу же вызывает вопросы... Одним из таких `лидеров` в 1-й группе, кстати, является Вэб-инвест Банк, второй по величине собственного капитала. Ему принадлежат сразу три `первенства`: Н2 (144,76% при min 15%), Н3 (165,51% при min 50%) и Н4 (1,81% при max 120%). Еще два `первенства` удерживает `Викинг`, а именно: Н1 (59,18% при min 11%) и Н7 (102,01% при max 800%).

К определенным выводам приводит сравнительный анализ выполнения обязательных нормативов ЦБ в III и IV кварталах. Положительные сдвиги средних значений в 1-й группе имели место в III квартале по Н2 (48%), H3 (29%), H5 (24%), H6 (61%). А в IV квартале улучшение зарегистрировано по H1 (9%), H2 (9%), H3 (6%) и H5 (3%). Мы видим явное замедление процесса.

Оно подтверждается и данными об ухудшении средних значений выполнения обязательных нормативов ЦБ. В III квартале оно зафиксировано по трем экономическим нормативам, а в IV - уже по пяти. Свой отпечаток, естественно, наложили трудности при завершении финансового года, скачки на фондовом рынке, опасно высокий уровень взаимозависимости кредитных учреждений.

Мы, прежде всего, выделили состояние дел в 1-й группе, потому что она определяет развитие банковского сообщества в регионе. Положение в двух других группах тоже дает повод для анализа. Непосредственно по расчетным величинам П1 и П2 отставание от 1-й группы у них невелико: у 2-й группы (П1 = 0,371, П2 = 0,465) - на 23% и на 17%. У 3-й группы, куда входят периферийные банки (П1 = 0,418, П2 = 0,516), - на 9% и на 5%.

Намного хуже выглядит динамика. Если в 1-й группе П1 за IV квартал вырос на 60%, П2 - на 63%, то во 2-й рост соответственно составил 3% и 1,5%, в 3-й группе - 3,5% и 5,7%. Такое отставание в темпах может вызвать негативную реакцию Центробанка.