Прошлый год был для банков Северо-Запада непростым. И хотя они выполнили свои обязательства, нельзя не отметить наметившуюся тенденцию - темпы развития банков региона замедлились



В 2004 году банкам пришлось одновременно решать две задачи: вступать в систему страхования вкладов населения и переходить на международные стандарты финансовой отчетности. Кроме того, кредитные организации летом подверглись очередному испытанию на прочность во время так называемого кризиса на рынке межбанковского кредитования. На итоговых параметрах эти коллизии, правда, если и сказались, то очень незначительно.

Совокупные активы всех кредитных организаций Северо-Запада, включая и иногородние филиалы банков, увеличились за прошедший год на 20% и достигли 435 млрд руб. По-прежнему в тройке лидеров - Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Промышленно-строительный банк (СПб) и `МЕНАТЕП СПб`. Но если у двух первых банков валюта баланса примерно на треть увеличилась, то у `МЕНАТЕП СПб` она снизилась на 8%. Причина, почему это произошло, вполне ясна. `МЕНАТЕП СПб` являлся расчетным банком НК `ЮКОС`.

Летний кризис привел к оттоку вкладов в `Альфа-банке` (в его петербургском филиале отток был меньше, чем в головном офисе), что впоследствии сказалось на его валюте баланса. По итогам года филиал `Альфа-банка` по активам уступил первенство филиалу банка УралСиб.

Кредитный портфель банков Северо-Запада за год вырос на 25% и достиг 249 млрд рублей. В списке кредитных организаций, доминирующих на этом рынке, снизили объемы портфелей `МЕНАТЕП СПб` (все по той же причине) и Международный банк Санкт-Петербурга. МБСП, как известно, позиционирует себя как банк по обслуживанию корпораций, поэтому падение объемов займов не очень понятно.

Кредитные ресурсы по региону распределены неравномерно: свыше 80% получают компании Петербурга. В 2004-м, по данным ГУ ЦБ по СПб, уменьшилась доля займов, предоставляемых промышленности и, наоборот, увеличилась доля займов для торговли. По-прежнему до 90% преобладают в портфелях банков короткие кредиты.

В 2004-м ускоренными темпами развивалось потребительское кредитование. Многие банки пересмотрели свою политику и стали осваивать услуги для населения. Это, в свою очередь, привело к бурному росту филиалов, дополнительных офисов и отделений. Летний сбой на финансовом рынке повлиял негативно на потребительское кредитование: из-за дефицита ресурсов некоторые кредитные организации сократили объемы заимствований или ужесточили условия предоставления ссуд. На это вынуждены были пойти в основном российские банки.

На принятый в конце прошлого года Закон `О бюро кредитной информации` возлагают большие надежды, но он начнет действовать с сентября 2005 года.

Средства клиентов - основной источник формирования ресурсов банков. Увеличилась доля вкладов населения в пассивах: на начало 2005 г. она составила 39%, а на начало 2004-го - 35%. Северо-Западный банк Сбербанка РФ в этом сегменте по-прежнему в лидерах, но его удельный вес на рынке упал до 0,6. Закон `О страховании вкладов населения` вступил в силу, но поскольку прием банков в члены национальной системы растянулся (формирование системы должно завершиться во II квартале 2005-го), заметного влияния на распределение ролей в ритейле он пока не оказал.

Финансовая устойчивость банков определяется соотношением обязательств к капиталу. В 2004-м темп роста собственного капитала кредитных организаций Северо-Запада составил 46% (в 2003-м - 25%). В тройку лидеров по этому показателю вошли ПСБ (СПб), `МЕНАТЕП СПб` и Вэб-инвест Банк. К достаточности капитала в связи с переходом на МСФО предъявляют повышенные требования. В настоящее время обсуждается предложение об установлении нормативного значения Н1 на уровне 10% (сейчас допускается и 11%). В Ассоциации банков Северо-Запада данное требование считают чрезмерным.

Сопоставление основных параметров деятельности банков Северо-Запада за последние 3 года (активы, кредиты, средства клиентов, в том числе населения) говорит о том, что темп их роста постепенно замедлялся. Заметное торможение наблюдалось в динамике совокупного кредитного портфеля в прошлом году. Снижение темпов прироста вкладов частных лиц в 2004-м эксперты АБСЗ объяснили летней нестабильностью на рынке МБК. А вот с чем связано падение темпов привлечения тех же депозитов в 2003-м - неясно.

По всей видимости, речь идет о замедлении роста экономики в целом, а поскольку банки являются ее составной частью, то и у них проявились признаки рецессии. Кстати, по данным Госкомстата РФ, индекс промышленного производства в 2004-м, по сравнению с 2003 годом, снизился с 7% до 6,2%. Уменьшились в прошлом году и инвестиции в основной капитал.



Суммарные активы банков Северо-Запада

и иногородних филиалов, работающих

в Петербурге на 01.01.2005, млрд руб.

`Северо-Западный банк 144

Сбербанка России`

ОАО `Промышленно- 86,9

строительный банк`

`МЕНАТЕП СПб` 28,9

`Балтийский Банк` 19,7

Банк `Санкт-Петербург` 16

`Международный банк 12,3

Санкт-Петербурга`

`МДМ-банк Санкт-Петербург` 10,9

`КАЛИОН Русбанк` 10,4

Банк `Россия` 10,3

`Дрезднер Банк ЗАО` 9,4

Филиал банка `УралСиб` 6,8

`Альфа-банк` 4,5

`НОМОС-БАНК` 3,5



Кредитный портфель банков

Северо-Запада на 01.01.2005, млрд руб.

`Северо-Западный банк 70,1

Сбербанка РФ`

ОАО `Промышленно- 53,7

строительный банк`

`МЕНАТЕП СПб` 14,2

`Балтийский Банк` 13,3

`Банк `Санкт-Петербург` 11,1

`КАЛИОН Русбанк` 8,5

`Международный банк 6,4

Санкт-Петербурга`

Филиал банка `УралСиб` 6,1

`Дрезднер Банк ЗАО` 5,7

Банк `Таврический` 5,6



Совокупный собственный капитал

банков Северо-Западного региона

на 01.01.2005, млрд руб.

ОАО `Промышленно- 8,95

строительный банк`

`МЕНАТЕП СПб` 3,65

`Вэб-инвест Банк` 2,57

`Дрезднер Банк ЗАО` 2,39

`Балтийский Банк` 2,26

`Международный банк 2,05

Санкт-Петербурга`

`КАЛИОН Русбанк` 1,8

`Банк `Санкт-Петербург` 1,74

Банк `Таврический` 1,34

Банк `Россия` 1,23



Объем привлеченных средств

клиентов банков Северо-Запада

на 01.01.2005, млрд руб.

`Северо-Западный банк 131,4

Сбербанка РФ`

ОАО `Промышленно- 55,3

строительный банк`

`МЕНАТЕП СПб` 22,8

`Балтийский Банк` 14,9

`Санкт-Петербург` 11,2

`МДМ-банк Санкт-Петербург` 9,2

Банк `Россия` 8,1

`Международный банк 7,8

Санкт-Петербурга`

`Дрезднер Банк ЗАО` 6,7

`СЕВЕРГАЗБАНК` 5,8

Банк `Таврический` 4,9



(Использованы материалы

Ассоциации банков Северо-Запада)