В 2004 году сохранился устойчивый рост всех параметров развития банковской системы Северо-Запада. На начало января 2005-го (по предварительной оценке) активы кредитных организаций региона составили 435 млрд руб., ссудная задолженность - 265 млрд руб., средства клиентов - 330 млрд руб., вклады населения - 170 млрд руб. Прибыль получена в размере 13 млрд руб.



На прошедшей в Петербурге конференции `Банки и бизнес: пути сближения` отмечалось, что на Северо-Западе РФ выше, чем в остальных регионах России, концентрация активов и капитала. Около 80% активов сосредоточено всего в 13 банках. Аналогичная ситуация и с кредитованием: до 80% заимствований в регионе получено предприятиями Петербурга, в то время как доля калининградских предприятий составляет только 1%.

Как отмечалось на конференции, разрешить проблему неравномерного распределения ресурсов по региону можно с помощью местных банков. Но пока во многих субъектах СЗФО открывают филиалы московские банки, которые зачастую работают в своих интересах и не слишком заинтересованы в развитии местной экономики.



Кризис спровоцировал отток средств населения

В 2004 году темп прироста активов банков Северо-Запада был высоким. И даже в III квартале, по сравнению с предыдущим, невзирая на летние события на финансовом рынке, этот показатель увеличился на 20% (в I полугодии - на 42%). В Петербурге наблюдалась такая же ситуация. Быстро наращивали валюту баланса крупные банки. В группе средних особенно отличился Вэб-инвест Банк, активы которого в III квартале, по сравнению со II, выросли вдвое.

Главным источником формирования пассивов банков региона в прошлом году были средства клиентов: в пассивах их доля составила 72,3%. Особенно быстрыми темпами росли вклады населения. За год объем депозитов увеличился на 39%. В Петербурге в III квартале (относительно предыдущего) совокупная величина вкладов немного снизилась, что было следствием летнего мини-кризиса.

Финансовый сбой повлиял и на потребительское кредитование. Летом банки из-за дефицита ресурсов начали сокращать объемы потребительского кредитования, а также ужесточать условия их предоставления. Кредитные организации вернулись к практике уловок в предоставлении ссуд частным клиентам, то есть стали сознательно увеличивать их стоимость. Больше всего пострадали в этой ситуации российские банки, а банки с иностранным капиталом, наоборот, увеличили в это время объемы потребительского кредитования.

В середине 2004 года началось формирование системы страхования вкладов населения в банках, и были опасения, что кредитные организации, вступившие в нее раньше, воспользуются своим преимуществом. Такой поворот событий мог привести к новым волнениям на финансовом рынке, который едва успокоился после летней нестабильности. Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ) в какой-то мере помогла разрядить обстановку.

После того как в прессе появилось письмо АБСЗ, где от имени банковского сообщества предлагалось не публиковать списки членов системы страхования, ЦБ РФ подготовил рекомендации по поводу того, чтобы прошедшие первыми проверки не пользовались своим привилегированным положением. И, как заявил президент АБСЗ Владимир Джикович, банки до сих пор ведут себя сдержанно.



Потребительские ссуды превращаются в основной бизнес

В 2004 году темп прироста потребительского кредитования был выше темпа увеличения объемов ссуд, предоставленных корпорациям. На Северо-Западе этот показатель за последние 5 лет вырос в 12 раз и составил на конец 2004 года 50,2 млрд руб. (в России - 112 млрд руб.). Но кредитный азарт только разгорается.

На этом рынке все увереннее чувствуют себя банки с иностранным капиталом. В прошлом году произошли значимые события: 45% акций банка `Русский стандарт` купил BNP Paribas (через дочернюю компанию Cetelem), а основным акционером ДельтаБанка стал GE Consumer Finance (финансовое подразделение General Electric). А в Петербурге открыл филиал банк Societe General. Все три зарубежные кредитные организации не скрывают планов завоевать лидирующие позиции на российском рынке потребительского кредитования.

Ускорит развитие потребительского кредитования принятый и утвержденный Госдумой и Советом Федерации в конце 2004 года Закон `О кредитных историях`. На Северо-Западе такую организацию в виде некоммерческого партнерства создают АБСЗ и валютная биржа. Но чтобы сформировать базу данных кредитных историй, понадобятся годы, поскольку юридически можно использовать информацию о клиентах только с момента вступления в силу закона.

Навести порядок в потребительском кредитовании обещает Федеральная антимонопольная служба. По данным исследования ФАС, банки объявляют условия кредитования частных лиц, которые не соответствуют реальным. В конце января ФАС обещает внести в парламент законопроект, в случае принятия которого банки будут вынуждены раскрывать перед заемщиками все тонкости предоставления кредитов.

Перспективный сегмент рынка - ипотека, несмотря на то что законодательная база в этой области не до конца сформирована, а принятые нормативно-правовые акты порой не упрощают, а, наоборот, усложняют процедуру оформления ссуды на покупку недвижимости. Так, по новым правилам регистрация прав на недвижимое имущество в ГБР растянется на месяц. По мнению риэлтеров, порядок регистрации упростился, но неразбериха в государственном ведомстве осталась.

Ресурсная база позволяет сегодня петербургским банкам оформлять ипотеку на 10-15 лет. А в альянсе с Санкт-Петербургским ипотечным агентством (СПИА) они готовы профинансировать покупку квартиры и на 25 лет. Договоры со СПИА недавно подписали `МЕНАТЕП СПб` и Петербургский социальный коммерческий банк.

Привлекательные условия ипотеки готовы уже сегодня предоставлять банки с иностранным капиталом благодаря доступу к дешевым ресурсам своих материнских организаций, либо за счет размещения на международном рынк еврооблигаций.

Санкт-Петербургский филиал Международного Московского банка (один из акционеров банка - признанный в Европе лидер по ипотеке HyPoVereinsbank) недавно предложил программу кредитования населения в строящихся домах под фиксированную ставку и под гарантии застройщика, в качестве которого выступает `дочка` финской строительной фирмы.

Российские банки рассматривают ипотечные сертификаты как возможность привлечения `длинных` ресурсов. Но это, как сказал начальник управления банка `Российский капитал` Сергей Ипатов, будут недешевые средства. Источник финансирования для ипотеки появится в случае более широкого распространения практики секьюритизации активов, когда банки смогут продавать или перезакладывать свои ссудные портфели. Пока такие операции - единичные, и проводят их чаще всего в альянсе с западными партнерами.



Денег может всем не хватить

В 2004 году не оправдались прогнозы экспертов, утверждавших, что на фоне ухудшения внешней конъюнктуры произойдет сужение денежной массы и сократятся темпы прироста кредитных портфелей банков. Предсказывали, что рост доходов населения будет ниже, чем в 2003-м. И в этом эксперты ошиблись.

Но уже в конце 2004-го МВФ констатировал,что в России замедлился приток инвестиций и снизились темпы роста в экономике. Настораживает и то, что за год объем вывоза капитала из страны превысил объем его поступления. А как отмечали некоторые эксперты, летняя нестабильность на финансовом рынке была спровоцирована именно дефицитом в стране капитала на фоне возросших объемов его вывоза за рубеж.