В Петербурге на начало 2004 года было зарегистрировано 74 филиала различных банков. Как правило, филиалы в северной столице открывают московские банки и иностранные дочерние структуры. Эти кредитные организации активно работали с малым и средним бизнесом, а также с населением. Большую часть ресурсов филиалов вкладывали в кредитование. Реорганизация, которая проводится сегодня в ряде крупных московских банков, может усилить позиции их петербургских филиалов



Несмотря на то что в конце прошлого года, по данным ЦБ РФ, наблюдалось увеличение денежной массы, совокупные активы петербургских филиалов в IV квартале прошлого года, по сравнению с III кварталом, сократились на несколько процентов (расчеты этого показателя и других проводились по данным 13 филиалов за 2003 год).

По валюте баланса в пятерку лидеров вошли подразделения `Альфа-Банка` (7,8 млрд руб.), банка `УралСиб` (6,5 млрд руб.), НОМОС- БАНКа (2,8 млрд руб.), Газпромбанка (1,9 млрд руб.) и НРБ (1,08 млрд руб.). Но при этом в филиалах НОМОС-БАНКа и банка `УралСиб` активы в IV квартале 2003 года относительно III квартала уменьшились.

Финансовые показатели местных банков и филиалов отличаются на порядок. На начало 2004-го валюта баланса Промышленно-строительного банка (СПб) составила 66,5 млрд руб., `МЕНАТЕП СПб` - 36,7 млрд руб., Балтийского банка - 14,1 млрд руб. Поэтому говорить о серьезной экспансии филиалов пока преждевременно. Однако есть сегменты рынка, в которых филиалы работают лучше местных банков.

Основную часть ресурсов филиалы направляют в кредитование. В III квартале 2003 года доля ссудной задолженности в их активах составила 70%, а в IV квартале - 83%. У местных банков объем кредитования в валюте баланса занимает меньше места.

В какой-то мере кредитная экспансия филиалов объясняется тем, что операции с ценными бумагами и сделки на межбанковском рынке они проводят в ограниченном объеме. К примеру, в IV квартале прошлого года с ценными бумагами не работала половина (из 13) филиалов.

Обслуживание крупных компаний Петербурга давно поделили между собой местные банки. Некоторым иногородним филиалам, правда, досталась часть пирога крупной корпоративной клиентуры благодаря связям головных офисов с местными предприятиями. Так, филиал НОМОС-БАНКа обслуживает Балтийский завод, Выборгский судостроительный завод, АО `Аквилон`. Филиал `Альфа-Банка` работает с предприятиями, входящими в концерн `Силовые машины`. Среди клиентов филиала `Автобанк-НИКОЙЛ` - ряд ГУПов, а также компании `Балтика`, `Парнас-М`.

Перспективным для филиалов может стать Северо-Западный регион, где не столь жесткая конкуренция, как в Петербурге. Освоением региона серьезно занялись НОМОС-БАНК и банк `Возрождение`, создавшие для этих целей специальные подразделения.

Конкуренцию местным банкам филиалы уже сегодня составляют в рознице и в сфере обслуживания среднего и малого бизнеса. Мало освоенную из-за высоких рисков нишу некрупного бизнеса уже заняли филиалы КМБ-Банка, СДМ-Банка, банка `БИН`. В списке их клиентов значатся довольно известные компании.

Филиалы НОМОС-БАНКа и `Автобанка- НИКОЙЛ` хотя и ориентированы больше на обслуживание крупных предприятий, тоже делают ставку на малый и средний бизнес. Оба внедрили такую услугу, как факторинг, которая востребована компаниями, работающими в торговле и в сфере услуг.

К обслуживанию малого и среднего бизнеса недавно подключился филиал банка `УралСиб` в рамках программы ЕБРР.

В розничном бизнесе роль филиалов наиболее значительна. Развивает в Петербурге сеть финансовых супермаркетов филиал банка `Первое О.В.К.`, позиции которого особенно упрочились после объединения с РОСБАНКом. На сегодня региональная сеть `Первого О.В.К.` - вторая после Сбербанка. Отделения нового формата для предоставления широкого спектра розничных услуг обещает открыть, в том числе и в Петербурге, банк `Русский стандарт`.

В области автокредитования есть все шансы занять лидирующие позиции у филиалов `Райффайзенбанка Австрия` и Московского Международного банка. В офисах ММБ такие кредиты можно получить по ставке 10,5% годовых в рублях, а в местных банках - не ниже 14% годовых. В ипотеке успехов добились филиалы НРБ, ЗАО `Райффайзенбанк Австрия`, ВТБ, `ДельтаКредит` (в городе работает его представительство).

В некоторых филиалах можно получить кредиты не только на покупку квартир, но и на ремонт. Такие ссуды, к примеру, начал выдавать филиал банка `Первое О.В.К.`.

В пластиковом бизнесе филиалы преуспели во внедрении новых технологий. Кредитные карты для розницы сегодня можно приобрести только в филиалах банков `Первое О.В.К`, `ДельтаБанк` и `Русский стандарт`. По масштабам развития инфраструктуры приема карт, а также по оборотам в банкоматной сети и в торговой местные банки являются лидерами.

Ресурсная база филиалов в IVквартале прошлого года формировалась в основном за счет средств клиентов и эмиссии долговых обязательств (45,2% и 20% соответственно). По сравнению с местными банками выше была доля вкладов населения в объеме клиентских средств (42%). Некоторые филиалы подпитывались ресурсами головных банков.

Наиболее значимой статья `прочие обязательства` была в IV квартале у филиалов НРБ (77%). НОМОС-БАНКа (74%), банка `Югра` (46%), Русич Центр Банка (37%).

Наиболее производительно в IV квартале 2003 года работали филиалы НОМОС-БАНКа, `Альфа-Банка`, банка `УралСиб` и НРБ (показатель рассчитывался как отношение рабочих активов к численности персонала). Получили большую отдачу в IV квартале от проведенных сделок филиалы `Альфа-Банка`, Московского банка реконструкции и развития, `УралСиба`, НРБ и банка `Зенит` (тоже в расчете на одного сотрудника).

Расстановка сил на рынке финансовых услуг Петербурга может измениться в связи с укрупнением банков. РОСБАНК уже приобрел банк `Первое О.В.К.`. Обсуждается покупка крупного пакета акций банка `УралСиб` группой `НИКОЙЛ` (она уже владеет 12,5% акций банка). Банк `Еврофинанс` намерен поглотить БАЛТИНВЕСТБАНК. Ходят упорные слухи и об объединении ПСБ (СПб) с Внешторгбанком.



Изменение основных финансовых показателей

филиалов иногородних банков, работающих в Петербурге

Банк Активы Кредиты Вклады физических лиц

на на на на на на

01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004

млрд руб

Альфа-Банк 5,1 7,8 4,3 6,9 1,5 2,0

УралСиб 3,5 6,5 3,2 5,8 0,6 1,2

НОМОС-Банк 2,8 2,8 2,8 3,2 0,2 0,2

Газпромбанк 0,8 1,2 0,2 0,3 0,2 0,3

МДМ-Банк 2,4 1,7 0,3 1,6 0,1 0,1

Межрегиональный 1,0 0,7 0,7 0,5 0,1 0,1

Инвестиционный

Банк