На Санкт-Петербургской валютной бирже состоялся аукцион по продаже облигаций ООО `Глобус-Лизинг-Финанс`. Было удовлетворено 1132 заявки на сумму 284 млн руб. Но разместили в первый день облигаций на сумму свыше 282 млн руб. (87,9% от объявленного объема). Объявленная цена размещения ценных бумаг составляет 1010 руб. Срок обращения - два года. Организатором, андеррайтером и платежным агентом займа выступает Северо-Западный банк Сбербанка РФ, а соорганизатором - Вэб-инвест Банк.
Владельцы ценных бумаг получат ежеквартальный купонный доход в размере 17% годовых, а в последующем - 15% годовых. Эффективная доходность к погашению облигаций оценивается в 16,41% годовых.
Окончательная дата размещения облигаций еще не определена. Это может быть 15 октября этого года либо день продажи последней облигации (в зависимости от того, какая дата наступит раньше). Вторичное обращение начнется на СПВБ после регистрации итогов выпуска.
Средства, полученные от размещения займа, компания-эмитент планирует вложить в финансирование лизинговых проектов, а также на замещение долгосрочных кредитов ООО `Глобус-Лизинг`, своего главного акционера. Портфель ООО `Глобус-Лизинг-Финанс` составляет около 3 млрд руб.
|