Банк `МЕНАТЕП СПб` выступил старшим соуправляющим в синдикате по продаже евробондов Тюменской нефтяной компании (ТНК)



Компания разместила на рынке пятилетние валютные облигации на сумму $400 млн по номинальной цене. В России банк реализовал четверть объема выпуска.

В мае этого года Тюменской нефтяной компании пришлось отозвать свой пятилетний выпуск евробондов на $500 млн из-за внесенных компанией PriseWaterhouseCoopers изменений в аудиторское заключение.

Корректировка касалась переоценки ряда активов ТНК, в связи с чем эмитенту важно было оценить новый заем на максимально выгодных условиях. Фактически доходность размещения составила 11% годовых, и почти сразу облигации стали торговаться по цене 10,5% годовых.

По словам начальника управления ценных бумаг и фондовых рынков банка `МЕНАТЕП СПб` Олега Минаева, цены выросли на волне ожидаемого повышения странового рейтинга, а также в связи с планируемым понижением ставки ФРС США.

`В среднесрочной перспективе мы ожидаем сужения спрэда котировок по отношению к федеральным облигациям`, - сказал О. Минаев.

Стоит отметить, что банк `МЕНАТЕП СПб` уже выступал в аналогичном качестве по евробондам ОАО `Газпром`. Операция принесла банку хорошую прибыль. Всего с начала года он продал облигаций различных российских эмитентов в рублях и валюте на сумму, эквивалентную 5 млрд руб.