На Северо-Западе работает около ста местных кредитных учреждений, половина которых сосредоточена в Петербурге. Таким образом, налицо концентрация банковского дела, отставание в развитии сети региональных банков



Наше исследование подтверждает сложившуюся ситуацию. В нем представлено 41 кредитное учреждение, в том числе - 30 петербургских и 11 региональных.

Крайне важное значение приобретает ныне достаточность собственного капитала. Напомним, что начиная с 2005 года планируется для всех, без исключения, кредитных учреждений установить минимум на уровне 10%, то есть никому больше не будут предоставляться `скидки`, дарованные проценты. Готовиться к этому надо уже сегодня.

Собственный капитал - лицо банка, витрина. Чем он больше, тем банк выглядит лучше, привлекательнее, тем он мощнее в финансовом отношении. Первую выделенную нами группу петербургских кредитных учреждений (собственный капитал - свыше 300 млн руб.) условно можно разбить на три подгруппы. Одну из них составляют Промышленно-строительный банк (3327 млн руб.) и `МЕНАТЕП СПб` (3006 млн руб.). Это кредитные гиганты города и всего Северо-Западного региона, ориентиры, на которые следует равняться.

Следующая подгруппа включает несколько банков, преодолевших рубеж в 1 млрд руб.: БНП-Дрезднер банк (1739 млн руб.), Креди Лионэ Русбанк (1243 млн руб.), Международный банк Санкт-Петербурга (1058 млн руб.). Вплотную к ним примыкает Инкасбанк (966 млн руб.). У этих кредитных учреждений прочные финансовые позиции; они имеют реальные возможности постепенного вхождения в подгруппу гигантов, прежде всего - БНП-Дрезднер банк.

К третьей подгруппе отнесем семь кредитных учреждений с капиталом от 321 млн руб. у Северо-Западного Телекомбанка до 685 млн руб. у БАЛТ-ОНЭКСИМ банка. Эта подгруппа также активно добивается увеличения финансовой мощности. Например, у Балтийского банка наиболее быстро капитал шел в гору в первые годы становления кредитного учреждения и во второй половине 2001 года - I квартале 2002 года, когда банком был совершен существенный прыжок с 429 млн руб. до 625 млн руб., то есть почти в 1,5 раза.

Во второй группе по размерам собственных средств выделяются `Викинг` (259 млн руб.), Вэб-Инвест банк (223 млн руб.), `Россия` (141 млн руб.), Энергомашбанк (139 млн руб.) и отчасти - Экспортно-импортный банк (102 млн руб.). А вот среди остающихся нельзя не назвать `Объединенный капитал` и `Золотой стандарт` (по 14 млн руб.). Конечно, возможности таких небольших кредитных учреждений существенно ограничены.

Еще в большей степени это касается `Тетраполиса` (7,9 млн руб.), который пришлось даже вывести за пределы второй группы.

Говоря о третьей группе - банках регионального происхождения, следует отметить РусьРегионБанк (196 млн руб.), Ухтабанк (184 млн руб., рост на 17%), Мончебанк (162 млн руб.), а также Меткомбанк, который, к сожалению, и, надеюсь, временно, выпал из рейтинговых расчетов. В сложнейшем положении находится Лесобанк, собственный капитал которого составляет всего 10,7 млн руб., и главное - не растет. Даже наоборот: не столь уж и давно он равнялся 12 млн руб.

Перейдем далее к анализу выполнения экономических нормативов Центрального банка. Здесь ситуация довольно сложная. Похоже, выжав все, что возможно, в отчете за 2001 год, кредитные учреждения дали себе некоторую передышку, что вряд ли можно считать обоснованным. Как бы то ни было, но общие результаты соблюдения предложенной ЦБ дисциплины согласно рейтингу за I квартал 2002 года следует оценить как типичное топтание на месте. Одни субъекты улучшили выполнение ЭН ЦБ, другие - ухудшили, а большинство как работали, так и работают.

Минусовые значения рангового показателя П1 в I квартале 2002 года имеют пять банков - столько же, сколько и в IV квартале 2001 года. При этом из неприятной зоны вышли `Россия` и Технохимбанк (с большим рывком), а попали в нее банк `Санкт-Петербург` и БАЛТОНЭКСИМ банк. Конечно, представители обоих последних кредитных учреждений легко и быстро объяснят, почему так произошло, но наше дело - обратить внимание на тревожный итог.

Беспокоит и еще одно неприятное обстоятельство: у многих банков в I квартале 2002 года ухудшилось выполнение обязательных требований ЦБ сравнительно с IV кварталом 2001 года. По результатам IV квартала отрицательные значения DП1 имели 18 кредитных учреждений. Очень много! Думалось, что положение изменится в лучшую сторону.

Но случилось иначе. Количество банков с отрицательным показателем DП1 возросло до 24, тем самым превысив половину всех банков, участвующих в исследовании. Это уже ЧП!

Оно особенно настораживает еще и потому, что и в IV квартале 2001 года наблюдалось хотя и незначительное, но все же увеличение отрицательных значений DП1. Коммерческие банки Петербурга и Северо-Западного региона, вне всякого сомнения, обязаны сделать соответствующие выводы.

Обязательные требования Центрального банка должны выполняться неукоснительно, и по нарастающей линии. Впереди - дальнейшее ужесточение ЭН ЦБ. Об этом забывать нельзя. И тем, кто исполнителен, и особенно тем, кто пока не очень-то следует предписаниям ЦБ РФ.

Какая же из трех проанализированных групп выглядит предпочтительнее, дисциплинированнее относительно выполнения обязательных требований ЦБ? Мы уже не раз замечали, что труднее всего приходится крупным банкам, нередко банкам столичным, в нашем случае - петербургским. И сейчас положение именно такое. По средним размерам П1 явно выигрывают региональные кредитные учреждения. Вторая петербургская группа показывает средние значения, а первая группа отстает еще больше.

Казалось бы, вывод о том, что чем крупнее банк, больше размер его собственного капитала, тем активнее ему необходимо соблюдать обязательные требования ЦБ, лежит на поверхности. Но пока крупные банки предпочитают в ряде направлений опираться на рискованную финансовую политику, что и приводит их в число аутсайдеров наших рейтинговых расчетов. В то же время небольшие банки ведут себя на рынке гораздо осмотрительнее.

В этом, пожалуй, и проявляется сегодня диалектика конкуренции, которая в ближайшее время может существенно перекроить финансовую карту Северо-Запада РФ.